До питання про реструктуризацію зовнішніх зобов'язань Банку «Фінанси та Кредит»

прес-реліз

      Переговори про реструктуризацію зовнішніх зобов'язань вимагають скрупульозного виконання багатьох юридичних умов, але при цьому Банк «Фінанси та Кредит» ретельно стежить за неухильним дотриманням  обраної стратегії – це рівність прав усіх кредиторів.
      Обговорення умов реструктуризації ведеться в контексті всієї структури зовнішніх зобов'язань: синдикованих кредитів, випуску єврооблігацій і торгівельного фінансування. У контексті загального процесу переговорів обговорюються умови й подальші спільні дії з досягнення домовленостей.
Враховуючи, що різні інструменти зовнішніх запозичень мають різні строки – від 6 місяців до 3 років, Банк «Фінанси та Кредит» запропонував узяти за основу переговорів позицію учасників синдикату, а потім спільно з ними і держателями інших інструментів обговорити і прийняти умови для реструктуризації всіх позик. Пропозиція Банку «Фінанси та Кредит», направлена всім іншим кредиторам спільно з фінансовим консультантом банку - компанією Morgan Stanley, базується на тому, що учасники синдикату володіють фінансовим інструментом із середнім строком, реструктуризація по якому може стати орієнтиром для інших (т.зв. benchmark). З нашою пропозицією погодилися всі учасники, і зараз триває відразу декілька паралельних процесів переговорів.
      Пропозиція Банку «Фінанси та Кредит», яка була представлена банком на зустрічі із кредиторами (учасниками синдикату) в Лондоні наприкінці червня, отримала позитивний  відгук.  Пропозиція полягала в описуванні строків реструктуризації, вартості та деяких інших умов. Слід зазначити, що пропозиція Банку «Фінанси та Кредит» по строку реструктуризації синдикованих кредитів на 1.5-2 роки вже на зустрічі була сприйнята позитивно та з розумінням. Отже навіть перші «емоційні» оцінки показують, що спільна робота з фінансовим консультантом, банком Morgan Stanley, принесла позитивні результати.

      Активно триває другий паралельний процес - обговорення умов реструктуризації випуску єврооблігацій. Переговори з держателями облігацій відбуваються через довірену особу, якою виступає Deutsche Trustee Company Limited, оскільки технічно охопити процесом переговорів усіх держателів одразу не є можливим, адже держателі можуть продавати свої облігації на ринку, змінюючи тим самим структуру власників мало не щодня. Тому повірений банк, отримуючи інформацію і маючи постійний зв'язок з емітентом облігацій (банком «Фінанси та Кредит»), постійно інформує всіх держателів про пропозиції банку. «Трасті»  завжди має повний і остаточний список держателів облігацій, на сьогоднішній день – це його функція.

      Сьогодні очевидно, що строк реструктуризації єврооблігацій має приблизно відповідати строку звернення цього інструменту при його первинному розміщенні (3 роки).  Крім того, відсутність у пропозиціях Банку якихось утисків  прав кредиторів у вигляді дисконту при реструктуризації дає Банку можливість досягати взаємовигідних домовленостей. Попередні переговори показують, що сьогодні держателі облігацій бачать купон за облігаціями на існуючому рівні, тобто приблизно 10.5 %, і вимог за різким збільшенням цього купона Банк не отримує, оскільки всі учасники переговорів розуміють, що при рівні ставок, який існує сьогодні, на міжнародному ринку (LIBOR) ставка купона за облігаціями знаходиться в розумному діапазоні для іноземного інвестора для цього сегмента ризику.

Прес-секретар
Банку «Фінанси та Кредит»
Нападовська Наталія
(044) 499-26-51